──民國三十二年六月六日
渝委員長蔣、總長何：丕密、機密、據報敵確派佐藤政之等人，汪逆偽組織代表一人，近由馬聞關至延安，與朱 毛會議，作如下之擬議：(一)擁閻為華北領袖，齊燮元副之，使華北問題一元化；(二)劃西北為共產黨活動區域； (三)由奸黨派干部在黃龍山，加強組織工作，待時機成熟，則由敵人用降落傘部隊，在關中平原擾亂，牽制中央軍 ，奸黨即可由黃龍山發動農民，易於截斷韓宜公路，造成混亂局面，則閻氏自可與重慶政府脫離關系，使其就範， 除飭偵外，謹聞。陝職胡宗南巳魚參武印。
（錄自總統府機要檔案）
──民國三十二年六月二十一日
渝委員長蔣：辰感侍秦代電奉悉，賓密，茲據三十七集團軍陶總司令巳寒賀國電稱：查奸偽與汪逆互派代表參與雙 方政府會議，互相勾結一節，本部諜員及各軍均有報告，辰齊延安政府會議時，除汪逆兆銘派有代表外，並有齊逆 燮元代表參加，聞係商討聯合對抗國軍等情。謹復。蘭朱紹良巳號震鵬一印。